AI 渗透率持续提升
时间:2021-01-07 09:55:12

AI 具备多重优势

AI芯片提供算力保障。在前端,摄像机通过AI芯片具备足够算力,为前端智能 算法和应用提供了高效的运行环境。同时在边缘和中心,AI芯片也为海量视频、 图片、数据的深度解析和大数据碰撞、检索提供算力保障。从而形成端边云全网 智能化的算力基础。

AI+安防应用广泛,消除了传统上下游的界限。视频监视是AI部署的热门领域, AI为安防添上了“智能”的翅膀,技术发生了翻天覆地的变化,落地应用万千, 物联网、智能硬件、自动驾驶、ADAS等领域均需求旺盛。AI+安防产业链与传 统安防的最大差异在于,上下游的关系并非泾渭分明,未来将形成AI公司、安防厂商、集成商、云服务商并立共存的格局。

AI助力传统安防痛点解决。传统安防面临很多尚未解决的痛点。1)产生的大量非结构化数据,处理及利用困难。2)安防系统尚未形成统一整体,独立性使信息利用困难。3)自动化程度低,人力成本较高。引入AI技术能够较好的解决行业痛点,AI技术的自动化、结构化、共享性、预测性等特点使AI技术能够很好的服务于安防产业。

image.png 

政策支持、多传感融合等是AI发展驱动力

政策对安防芯片提出新要求,AI+安防成为趋势。工业和信息化部、国家广播电 视总局、中央广播电视总台日前联合印发的《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》对安防监控领域提出新要求。要求加快推进超高清监控摄像机等的研发量产。推进安防监控系统的升级改造,支持发展基于超高清视频的人脸识别、行为识别、目标分类等人工智能算法,提升监控范围、识别效率及准确率,打造一批智能超高清安防监控应用试点。

多种传感融合进一步带动AI芯片需求上升。智能化中技术架构可以分成感知层、 决策层、执行层,感知层是“眼睛”将率先受益。智能化带动了传感器的增多, 以智能汽车为例,单车传感器达到了30多个。为解决硬件配置的冗余性,将在传感器搭载数量和性能升级的基础上,逐渐实现多传感器融合。为解决多传感器融合收集的数据,作出最佳决策,高性能AI芯片需求不断上升。

尚在初期,发展空间大

智能安防尚在初级阶段,发展空间大。人工智能在安防领域应用前景广阔。目前 人工智能的布局还在设计阶段,许多硬件及软件设备布局尚未完成,智能安防刚 进入初级阶段。智能安防尚有很多问题亟待解决。1)“AI+安防”成本高昂,前期投入、储存和视频分析投入限制智能安防增长。2)硬件及软件设备技术尚未发展成熟。人工智能要求视频质量高,这对配套的硬件及软件提出了更高的要求。 3)行业整合困难。目前,人工智能和大数据分析需要形成统一的平台,行业资源的分散使产业整合困难。4)数据保密不到位。通过各种途径采集的多维数据经过人工智能技术的处理,产生了更多、更深层次的数据,但是缺乏明确的保密 规则与措施,使侵权行为时有发生。

智能化成为安防SoC新增长点。智能摄像头以及相应的视频分析应用为安防SoC行业带来新的动力。根据IDC、艾瑞咨询数据,我国2019年AI摄像头出货量为684万个,较2018年增长147.80%,预计2022年其出货量将达到3,458万个,年均复合增长率71.63%。

image.png 

渗透率快速提升、新领域不断拓展,蓝海市场未来将发展迅速。Omdia估计中国市场2019年AI摄像头(部署深度学习算法)的出货量将占网络摄像头出货量的 10%,预测2024年将达到63%。而在海外市场,2019年AI摄像头的渗透率不到2%。尽管目前AI摄像头的渗透率较低,但年复合增长率高于摄像头市场平均增速。AI拓宽了安防市场,视频分析带来市场增量。AI技术在算法、芯片等方面的技术创新赋予了视频新的价值。用户能够利用AI功能进行视频的分析和处理,从视频中获取更多的信息,这拓宽了安防市场的范围,带来了新的市场增量,蓝海市场未来将快速发展。

2、 整体解决方案成为趋势,“泛安防化”市场边界扩张

完整解决方案成为未来核心竞争力之一。安防视频监控市场竞争日趋激烈,在安 防视频监控多媒体处理芯片的选择方面,安防视频监控设备厂商在关注芯片的功 能、性能和功耗等指标的基础上,会选择能提供成熟的参考解决方案和清晰的产 品线规划的芯片供应商进行合作,从而能够尽快完成产品开发并推向市场,实现产品的延续性。现阶段,主流视频监控SoC厂家均开始推出完整解决方案产品,完成产品线的延伸和扩展,进一步优化上市公司业务体系、完善产业布局,实现垂直整合、构建业务链整体竞争优势。

技术快速发展,泛安防时代到来。随着5G、人工智能、云计算等新一代信息技术的快速发展,人脸识别、视频结构化和大数据分析等技术不断完善,原本用途单一的安防产品功能逐步走向多元化,并开始与电信、交通、建筑、物业等多领域进行融合。眼下,安防产业已经进入一个全新的时代——泛安防时代。泛安防指安防产业与人工智能等新兴技术结合,在提升用户体验度和使用效率的同时使安防从传统领域延伸至人们生产生活的方方面面,形成覆盖范围更广泛、终端应用更多元的泛安防产业格局。

3、 集中性与碎片化并存,安防芯片需求量持续增长

2G/2B/2C,安防行业集中性与碎片化并存。安防行业既有集中型的大型城市级 安防项目,同样拥有碎片化的小型用户项目,且碎片化的形态存在已久,市场中 存在无数散落在全国各地区以及各行业的非标需求。而随着人工智能、大数据等 新一代信息技术发展,智能安防时代的到来让安防行业的边界逐渐模糊化,在新 技术的加持下许多未被满足的需求有望实现,行业“碎片化”的现象越发明显。

image.png 

3.1、 2G: 政策支持、渠道下沉,一二线向三四线城市渗透

政策推动安防监控摄像头数量、质量双增长。Omdia推测,2018年中国已安装的专业安防监控摄像头达3.5亿,估计每个摄像头可覆盖4.1人。这背后是雪亮工程、国内新基建、智慧城市建设等政府政策推动了摄像头的全面覆盖。随着越来越多的摄像头被部署在城市之中,对于视频的存储、分析以及搜索变得越来越具挑战。

三四线城市市场空间巨大。根据亿欧智库数据,截至2019年底,所有副省级以上城市,95%以上地级市都提出建设智慧城市,而仅有50%以上县级市提出建设智慧城市。从城市摄像头布局看,与一线城市相比,二、三线城市的千人均摄像头配备数量分别仅为5台和2台,不到北京、上海等一线城市的十分之一。而随着智慧城市在二三四线城市的建设不断推进,也将带动智慧校园、智慧工地、智慧园区、智慧社区等泛安防碎片化场景的发展。

政府计划未来向下沉市场渗透。从政府计划看,2015年后“雪亮工程”工作重点从城市中心区域向下沉区域渗透,包括一二线城市未覆盖片区以及三四线城市县级地区,因此,下沉市场释放出巨大的需求潜力。现阶段,由于二线以下城市及农村的民用安防市场开发程度较低,民用安防产品的铺设将成为“平安乡村” 和“雪亮工程”的重要补充,未来安防SoC市场规模的增长将有望来自下沉市场。

3.2、 2B:行业应用需求快速增长

安防走向千行百业,应用更加普遍。马斯洛需求层次理论指出,安全是除基本生理需求外最重要的需求,安防产品和解决方案在人们的工作、生活中也越来越常见,并且已经从基础的安全保障逐步演变为辅助管理和提升生产效率的重要技术手段。在九部委针对视频监控建设的联合发文《关于加强公共安全监控建设联网 应用工作的若干意见》(996号)中,提出到2020年实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的目标。安防产业正逐步从服务于公共安全走向服务于社会生产生活。

中国教育安防市场需求可观。在经济快速发展、国内教育需求不断增长的背景下,国内教育安防市场实现快速成长。根据前瞻产业研究院测算,教育安防作为安防行业中的细分应用领域,我国教育安防渗透率约为8%,据测算2019年我国教育安防市场规模为661亿元。

image.png 

2020年金融安防市场将达40亿美元,传统金融安防市场不断拓宽。金融安防作为传统安防市场的重要版块,一直是安防企业的重要支柱,海康威视、大华股份等中国安防企业纷纷推出更加细化的金融行业理财风险管控系统解决方案,让传统的金融安防范围再次拓宽。据电子工程世界网统计,银行、金融服务、保险安防市场规模将从2015年的25.61亿美元增长到2020年的44.38亿美元,年复合增长率达11.6%。随着科学技术不断普及和金融安防管理要求的不断深入, 未来金融安防发展将会从先进技术和数据融合应用两个方面来建设规划。

image.png 

汽车前装车载摄像头处于自动驾驶与车联网双风口,2016-2020年复合增长率达28.8%。随着自动辅助驾驶ADAS、人工智能(AI)、新能源汽车的崛起,以及现代交通出行方式普及,车载摄像头正迎来高速增长时期。根据Frost&Sullivan测算,2016年至2020年,中国车载摄像头的市场规模从21.0亿元增加到57.8亿元,年均复合增长率为28.8%;预计2021年到2025年中国车载摄像头的市场规模从76.3亿元增加到 231.6亿元,年均复合增长率为32.0%。

image.png 

交通行业视频监控应用范围逐渐扩大。业务定位上,视频监控已从传统的安防系 统变成交通行业生产系统的一部分,能够指导和辅助高效交通疏导,改善服务体 验,提升管理水平,例如:通过视频对排队长度的智能检测,能够帮助客户弹性 开关服务窗口,资源效率和服务体验得到双提升;通过机场的站坪全景视频,实 现远程塔台监管,提升调度管理效能。

智慧园社区视频监控提升社区幸福度。视频监控与社区通行、物业管理进行融合, 形成一体化综合应用,各类数据充分融合共享,除使用视频监控的周界防范、人 脸识别、车牌识别、行为分析等能力外,叠加与社区管理深度结合的更多更精准 智能能力,从而提升社区管理水平、安全等级和应用效率。

清晰度提升助力安防新领域拓展。除传统的摄像头应用行业之外,随着摄像头升 级到“看得清”阶段,摄像头可以满足港口、矿山、医疗等行业借助视频进行远 程辅助操控的清晰度要求。例如在智慧矿山领域,传统矿山在安全方面存在诸多 问题,挖掘机配置3个高清5G摄像机(挖掘机小臂,驾驶舱上方,立杆上看全 景);无人矿卡配置GPS进行定位,同时利用毫米波雷达、车头摄像机、车尾摄像机组合完成路面感知及故障识别所有数据通过5G网络回传至远程操控室, 实现远程对于挖掘机及无人矿卡的整体运行情况监控,并可人工启、停调度。

3.3 2C:智慧家居等民用市场需求持续扩张

技术发展催生了以高清视频为核心的物联网应用场景,智能家居市场的规模扩 大。智能硬件又称智能终端产品,是继智能手机之后的一个科技概念,通过软硬 件结合的方式,对传统设备进行改造,进而让其拥有智能化的功能。近年来,随 着互联网基础设施的完善、云计算、人工智能等关键技术的发展和应用,智能硬 件市场规模快速扩张。

智能摄像头在智能家居领域占据重要地位。在智能家居领域,人们通过家用视觉 产品(监控摄像头、电子猫眼)传递的视频信息可以了解家中财物和人员的安全 情况,并通过摄像头视频对话。摄像头具有多元化的应用场景,是智能家居最基 本的条件。智能视觉产品持续高增长,家用摄像头出货量进入高速发展期。2020 年中国家用智能视觉产品市场规模为331亿元2016年以来的年复合增长率高达53.5%,预计市场规模将在2025年达到858亿元,2020-2025年间的年复合增长率为21%。作为智能视觉市场的核心产品,2020年中国家用摄像头出货量达4040万台,预计2025年出货量将达8175万台,复合增长率为15.1%。

image.png 

4、 海思退出格局优化,行业重新整合

4.1 国产替代基本完成,中国芯占领市场

在海思进入市场前,国外巨头 TI,安霸,NXP盘踞的视频编解码芯片市场。

德州仪器(Texas Instruments,TI)TI在整个半导体行业综合实力强劲,安防监控业务占比不大。2010年以前TI在标清、IPC 芯片领域市占率较高,是市场主要参与者,之后来自安霸,海思等新兴企业的竞争加剧,TI安防市场投入也逐步降低,TI市场份额明显下降。

安霸公司(Ambarella)安霸是高清视频及高清监控摄像机业界的技术领导者,是一家低功耗、超高画质影音压缩与影像处理半导体的解决方案龙头供应商。视频芯片方面,公司产品覆盖各类照相摄像机市场,比如安防监控,消费类监控,无人机,运动相机,可穿戴相机。公司优势在于图像质量,目前在高端视频监控芯片领域占有一席之地。

恩智浦(NXP)公司为汽车,工业和物联网领域提供各种芯片产品,并为银行业提供安全技术。2012年,NXP推出的ASC8850单芯片方案,支持大部分IP摄像机所具备的功能,它集成了视频压缩功能,也能够进行完整的视 频图像控制和网络传输,目前公司在视频监控领域市场占有率较小。

视频监控领域国内企业已崛起。近几年来,以海思为代表的国产芯片厂商正在不 断压缩海外竞争对手的市场份额。自从海思2006年在TAIPEI COMPUTEX展会 推出全球首款针对安防的H.264视频编解码芯片 Hi3510 后,其在安防从前端到后端各个环节均进行了布局,并凭借高性价比、快速的支持响应速度、完整的解决方案赢得了国内大部分市场份额。此外,还有更多国产芯片厂商瞄准了安防市场,包括在ISP芯片领域具备较强实力的富瀚微、最近两年推出IPC芯片产品的北京君正、国科微等。

中国芯占领市场。在受制裁前,前端芯片领域,国内市场国产芯片市场份额提升  60%-70%;后端芯片领域,国内厂商海思占据 80%以上的市场份额,其他厂 商在该领域缺乏竞争力。

image.png 

4.2 国内行业重新整合,龙头优势明显

行业处于技术爬坡期,行业开始重新整合。近年来国内行业竞争暗流涌动,行业 目前仍在技术爬坡期,同质化公司间的兼并和竞争加剧。在竞争中存活下来的公 司也必然是最能创造附加值的公司,这是行业在成长阶段必不可少的过程。

行业研发投入将进一步扩大,龙头优势明显。在重新洗牌过程中,龙头公司具有 规模优势,更有能力进行研发投入,规模优势明显。随着安防行业技术深化和集 中度不断提高,龙头企业具有越来越大的优势。随着智能化等趋势的不断深化, 研发规模要求不断提升,安防SoC行业门槛将进一步提高。

image.png 

行业内主要公司包括星宸科技、富瀚微、北京君正、国科微、海思,部分SoC芯片厂商晶晨股份、全志科技、瑞芯微也纷纷布局安防SoC领域。

星宸科技:从目前的竞争格局来看,随着海思退出,星宸科技成为行业内领先的公司。背靠联发科的星宸科技抢占了海思退出市场后的大量份额,凭借优质的研发团队获得领先地位。公司发展迅速2018年公司全年营收超过2亿2019年全年营收超过7亿。

富瀚微:深耕安防领域多年,是国内ISP龙头,同时积极布局IPC,并于21年推出高端产品8858,新一代8M高性能 SoC,此外公司积极布局后端SoC,控股子公司眸芯为国内NVR龙头。2020年安防监控及智能硬件产品领域收入达4.21亿元。

北京君正:近年来积极布局智能安防市场,2016-2020年安防SoC领域营收 不断增加,2020年,智能视频芯片收入达2.91亿元。

国科微积极布局“AI+安防”芯片,2020 年智能视频监控系列芯片收入达 1.24 亿元。

除上述公司外,晶晨股份、全志科技、瑞芯微等公司也纷纷看好智能安防领域, 着手布局智能安防 SoC 芯片。

image.png 

海思逐步退出,星宸科技居领先地位。由于受到制裁,海思逐步退出市场,2020 年份额从 60%-70%下降到 30%左右,星宸科技抢占大量市场份额,获得领先地位。根据富瀚微公布产量数据测算,2020年富瀚微市占率为 17.43%,北京君正市占率为12%左右。

4.3 海思退出,格局优化

深耕安防芯片十五年,海思逐步实现了安防芯片行业的国产替代。2005年海思 进入安防市场,并于次年推出功能强大的H.264视频编解码芯片 Hi3510,并与 下游行业厂商大华签订订单,奠定了海思在安防芯片领域的基础。其后,海思不 断更新技术,成为海康威视等龙头厂商供货商,改变了中国视频芯片领域全靠进 口的局面。

高频率推出安防芯片,成为行业龙头。进入安防行业之后,海思始终引领行业技 术发展,持续发力SoC芯片领域,高频率退出高性能芯片产品,领先业内其他 公司,逐步抢占国际一线芯片厂商的市场份额,成为安防芯片领域龙头,2019 年市场占有率达 60-70%。

华为被纳入实体清单,无法从第三方获得芯片。2019年5月特朗普签署行政命令,美国商务部以国家安全为由,将华为纳入实体清单。华为旗下的芯片公司海思半导体总裁何庭波表示,海思将启用“备胎”计划,以确保公司大部分产品的战略安全,大部分产品的连续供应。2020年9月15日,华为禁令正式生效, 华为无法从第三方获得芯片。

海思业务受禁令影响严重。华为旗下芯片设计公司海思半导体,2020Q1营收接近27亿美元,跻身世界前十大半导体厂商;然而受禁令正式生效影响,2020年末海思跌出前15名。作为国内最大的IC设计公司,海思受到美国禁令的正式影响后,无法再通过台积电、中芯国际等代工生产芯片。因此,从供给侧而言,在未来将会给国内其他优秀IC设计厂商留下巨大的想象空间。

视频监控芯片 70%市场份额释放,迎来量价齐升机遇。在大量市场份额释放后, 国内厂商迎来机遇,富瀚微、瑞芯微、星宸科技等厂商极有可能补上部分份额。 我们估算,海思市场占有率约 70%,市场份额释放遇上终端需求增长,安防芯 片公司将迎来量价齐升机遇。

来源:节选自 2021-08-28 未来智库

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1709298422987195504&wfr=spider&for=pc 

文章关键词: 安防

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与摘抄信息网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

版权声明:本文系网络转载,已标明出处。如需转载,请点击原文来源出处,联系作者进行转载。


分享到:
下一篇:没有了

12bet信誉网站

0755-27835821
12bet官方网
Copyright © 2018 - 2021 12bet官方网 版权所有     12bet信誉网站